理财顾问
客户在问 AI:
找顾问值不值这个费用。
手上有钱要投的人,会先问模型该怎么办,以及到底有没有必要付钱找顾问。Sourso 让你看到这个问题现在是怎么被回答的,并写出能改变答案的内容。
他们在问什么
Sourso 跑的是客户在约面谈之前会问的问题,记下答案里被点名的是哪些顾问和机构。
我到底需不需要理财顾问?
这个费率合理吗?
现在应该怎么配置?
见顾问之前该问哪些问题?
这个产品到底怎么样?
AI 知道你的存在吗?
把上面这几个问题原样拿去问 ChatGPT 或豆包,看看回来的是谁的名字。如果不是你,那就是缺口。登录之后,Sourso 会当着你的面把整组问题在每个引擎上跑一遍。
通常的处境
01
答案在劝人自己来
问模型要不要找顾问,它多半会说你自己也能管。「为什么值得付费咨询」这件事很少有人写清楚。
02
信任是当面建立的,而第一步不在当面
你坐下来聊是有说服力的。但决定谁能坐到这张桌子前的那份名单,是在别处形成的。
03
合规把节奏拖到停
每句对外的话都要过审,结果是大多数机构几乎什么都不发,那条回答就由别人写了。
团队怎么做这件事
先看客户被告知了什么. 把费率、配置、要不要找顾问这类问题跑一遍,记下模型怎么说、点了谁的名。
把理由写成文字. 用你机构的口吻,写模型会引用的费率说明、服务流程和对比内容。
先挑出过不了审的地方. 在进你们合规队列之前,逐篇挑出站不住的数字和说法。